Opinion: What is Canada’s place in the new Great Game, over the control of critical minerals and rare earths?

Роберт Мугга — руководитель SecDev Group и соучредитель Института Игарапе.

Все началось с бюрократического поручения 12 января 1830 года.

Лорд Элленборо — в то время председатель Контрольного совета, высокопоставленный британский чиновник, которому было поручено управлять колониальными делами Индии в Лондоне, — поручил генерал-губернатору Индии лорду Уильяму Бентинку найти новый торговый путь в Бухару, крупный центр Центральной Азии. торговля. Эта директива вызвала ожесточенное соперничество между викторианской Британией и царской Россией, обе из которых стремились контролировать Южную Азию и Африку, что привело к десятилетиям дипломатических, а иногда и военных конфликтов.

Соперничество было увековечено британским писателем Редьярдом Киплингом как Большая игра, и оно продолжало формировать геополитику на протяжении большей части оставшейся части 19-го и начала 20-го веков.

Почти 200 лет спустя, 7 сентября 2010 года, китайский траулер Minjinyu 5179 столкнулся с двумя японскими кораблями береговой охраны, патрулировавшими спорные острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море. Вскоре после того, как Япония задержала капитана и команду рыболовного судна, Китай ввел двухмесячную приостановку экспорта в страну редкоземельных элементов, группы из 15 важнейших элементов, используемых во всем, от магнитов до каталитических преобразователей и аккумуляторов. В то время Япония импортировала половину экспорта редкоземельных элементов Китая.

Этот инцидент может показаться не связанным с Большой игрой, но история поучительна в потенциальной серьезности кажущихся незначительными событий и отдельных решений. Хотя капитан Minjinyu 5179 был освобожден через две недели после инцидента, это вызвало дипломатический скандал, который не только испортил двусторонние отношения между Китаем и Японией, но и поставил под угрозу репутацию первого как надежного поставщика стратегически важных полезных ископаемых. В процессе западные страны начали переосмысливать уязвимости своих собственных цепочек поставок — и теперь начинается новая Большая игра.

Последняя итерация игры набрала обороты с подписанием Парижского соглашения в 2015 году. Соглашение, принятое более чем 190 странами, обязывает страны сокращать выбросы парниковых газов и быстро переходить от углеводородов к возобновляемым источникам энергии, и все это в расчете на сохранение глобального потепление значительно ниже 2 C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Для достижения целей соглашения к 2050 году более 60% установленной мощности должны будут обеспечиваться за счет комбинации солнечных электростанций, ветряных электростанций, гидроэнергетики, биоэнергии, геотермальных резервуаров и аккумуляторов для питания электромобилей. Но масштабирование этих безвредных для климата технологий сопряжено с одной загвоздкой: по некоторым оценкам, объем добычи так называемых критических минералов, таких как никель, медь, литий и кобальт, а также редкоземельных элементов, увеличивается в шесть раз.

И поэтому, хотя усилия по переходу от нефти, газа и угля к низкоуглеродным источникам энергии необходимы, они также высвободили мощные дестабилизирующие силы. Страны изо всех сил пытаются получить полезные ископаемые, необходимые для обеспечения зеленого перехода; конкуренция между крупными державами за контроль над цепочками поставок может спровоцировать новые риски глобальной безопасности.

Сегодня Китай, безусловно, является доминирующим игроком, когда дело доходит до переработки этих важнейших полезных ископаемых и редкоземельных элементов, эффективно используя свои поддерживаемые государством фирмы, дешевую рабочую силу и слабые экологические стандарты, чтобы захватить мировые рынки мертвой хваткой. В результате в настоящее время страна перерабатывает 40% меди в мире, 59% лития, 68% никеля и 73% кобальта. Это также крупнейший в мире производитель экологически чистых технологий на нижнем конце цепочки поставок, включая большую часть электролитов, катодов и анодов, необходимых для аккумуляторов электромобилей, солнечных панелей и водородных топливных элементов.

Китай обладает явными преимуществами первопроходца в обработке и производстве, и он сохраняет жесткий контроль над глобальной цепочкой поставок редкоземельных элементов, хотя он снизился с пикового уровня в 95 процентов в 2010 году (незадолго до размолвки с Японией) до примерно 60 процентов сегодня. Несмотря на то, что он вездесущ, он еще не доминирует в разведке и добыче важнейших полезных ископаемых, таких как кобальт, литий или никель. Поддерживаемые Пекином фирмы активно исследуют международные рынки сырья, от Аргентины, Боливии и Чили до Демократической Республики Конго, Южной Африки и Замбии, но конкуренция является жесткой.

Россия является еще одним жизненно важным игроком, когда речь идет о важнейших полезных ископаемых и редкоземельных элементах. Он не только входит в число ведущих производителей палладия, скандия, титана и никеля, но и является домом для одного из крупнейших в мире запасов редкоземельных минералов. После аннексии Крыма в 2014 году и начала вторжения в Украину в феврале прошлого года Россия также эффективно контролирует растущую долю полезных ископаемых этой страны, включая значительную долю месторождений лития. Однако западные санкции недавно замедлили производство и переработку важнейших минералов и редкоземельных элементов в России, укрепив первенство Китая в глобальных цепочках поставок.

США и Западная Европа отстали в построении собственных цепочек поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов. США, например, на 100 процентов зависят от чистого импорта 17 полезных ископаемых и более чем на 50 процентов зависят от еще 30 из них. Тем временем Европа зависит от Китая в плане поставок редкоземельных элементов на 98 процентов.

Большинство западных стран сталкиваются с серьезными препятствиями, когда речь идет об ускорении внутреннего и международного производства и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов, включая высокую стоимость капитальных вложений, длительное время строительства шахт и нефтеперерабатывающих заводов, а также более жесткие экологические и трудовые стандарты по сравнению с странах, таких как Китай и Россия.

Тем не менее, практически все они сейчас участвуют в игре, наскоро обновляя и внося поправки в правила добычи полезных ископаемых и активно изучая способы ускорения доступа к сырьевым товарам, переработке и производству. Сбои в цепочке поставок во время пандемии COVID-19, война на Украине и рост напряженности в отношениях с Китаем, включая угрозы Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов в США, послужили тревожным звонком.

В начале 2021 года президент Джо Байден издал распоряжение о пересмотре внутренних цепочек поставок критически важных полезных ископаемых в США. Затем при двухпартийной поддержке администрация Байдена в июне этого года применила Закон об оборонном производстве, выделив около 500 миллионов долларов США на ускорение внутреннего производства определенных энергетических технологий, в том числе экологически чистой энергии.

Министерство внутренних дел США также одновременно объявило, что оно инвестирует 74 миллиона долларов США в 30 штатов для определения внутреннего потенциала критически важных полезных ископаемых. А недавний Закон о снижении инфляции также призван стимулировать инвестиции в цепочки поставок критически важных минералов, требуя, чтобы определенные минералы поступали от дружественных партнеров, а части батарей производились дома. Эти директивы, налоговые льготы и субсидии, вероятно, принесут пользу горнодобывающим странам-союзникам, включая Канаду.

Между тем, в 2020 году Европейский союз запустил свой план действий в отношении критически важных сырьевых ресурсов. Как и в США, стратегия основана на растущей озабоченности по поводу чрезмерной зависимости региона от Китая в отношении его важнейших полезных ископаемых. Это также мотивировано признанием того, что для достижения целей к 2050 году Европе потребуется в 60 раз больше лития, чем в настоящее время доступно для электромобилей и накопителей энергии.

В рамках своего плана ЕС начал стратегическое партнерство с Украиной для диверсификации поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов в 2021 году, хотя этим усилиям помешало вторжение России в начале этого года. ЕС и Канада также установили новое стратегическое партнерство в 2021 году, якобы для создания более интегрированных и устойчивых цепочек создания стоимости сырья.

И США, и ЕС одновременно развивают многостороннее сотрудничество в цепочках поставок «на берегу друга». В июне возглавляемое США Партнерство по безопасности полезных ископаемых, которое называют «металлическим НАТО», объединило таких союзников, как Австралия, Канада, Финляндия, Япония, Южная Корея, Швеция и Великобритания, для активизации сотрудничества и инвестиций в производство, переработку и переработка критических полезных ископаемых. Он отражает созданный в 2020 году Европейский альянс сырьевых материалов под руководством ЕС, который переориентирует внимание на расширение производственно-сбытовых цепочек как редкоземельных элементов, так и магнитов.

Хотя Канада опоздала на конкурс, она сыграет важную роль в том, что станет одной из определяющих битв нашей эпохи. Правительство премьер-министра Джастина Трюдо приступило к разработке стратегии в отношении важнейших минералов только в 2021 году, когда опубликовало список, в котором приоритет отдан 31 минералу, особенно кобальту, колтану, меди, графиту, литию и редкоземельным элементам. После заказа исследований федеральное правительство в этом году начало общественные консультации, чтобы определить приоритеты и начать укреплять цепочки поставок.

В федеральном бюджете на 2022 год выделено до 3,8 млрд долларов США именно на расширение геологоразведочных работ и предоставление налоговых льгот на разведку важнейших полезных ископаемых, инвестиции в ответственную переработку и переработку полезных ископаемых, расширение партнерских отношений и привлечение иностранных инвесторов. Чтобы догнать Китай, заявленная цель Канады состоит в том, чтобы расширить поставки критически важных минералов и редкоземельных элементов, нарастить перерабатывающие мощности и работать с союзниками, в том числе посредством совместного плана действий в отношении критически важных полезных ископаемых, подписанного с США в 2020 году, и нового отчеканил партнерство в этом месяце с Германией.

Хотя дальнейший путь неясен, есть основания для осторожного оптимизма в отношении того, что Канада сможет достичь своих целей. Страна уже производит 60 полезных ископаемых и металлов, пользующихся высоким мировым спросом, а также содержит около 14 миллионов тонн оксидов редкоземельных элементов. Хотя Канада обладает одними из крупнейших известных запасов редкоземельных элементов в мире, она еще не является крупным производителем. Но он делает успехи, в том числе открывает свою первую демонстрацию добычи редкоземельных элементов на Северо-Западных территориях в 2021 году — это только второй подобный объект в Северной Америке.

И, несмотря на медленное проникновение в индустрию редкоземельных металлов и критику со стороны правозащитных организаций по поводу ее методов добычи за рубежом, Канада имеет глобальное влияние, когда речь идет о добыче полезных ископаемых. Более половины публичных горнодобывающих и разведочных компаний мира базируются в стране, с совокупной рыночной капитализацией более 500 миллиардов долларов и присутствием не менее чем в 100 странах.

Канада и ее партнеры по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к реализации своих амбиций, в том числе со стороны Китая. В ходе приобретений, которые недавно были подвергнуты сомнению двухпартийным парламентским комитетом по промышленности и технологиям, Китай незаметно скупал ключевые рудники в Канаде, в том числе те, которые производят высококачественный литий и цезий, а также золото и другие цветные металлы.

Безусловно, внутренние инвестиции государственных компаний в горнодобывающую промышленность в авторитарных странах в будущем должны стать предметом более пристального внимания. По сути, Канаде необходимо будет расширить свое представление о том, что представляет собой национальная безопасность в отношении критически важных полезных ископаемых и редкоземельных элементов. Наряду с улучшением ситуации с правами человека и защитой окружающей среды в стране и за рубежом, она также должна наращивать мощности по переработке и производству.

Чтобы достичь большей стратегической автономии в условиях новой Большой игры, Канада должна построить более предсказуемые и устойчивые цепочки поставок и взять на себя более активную глобальную роль в глобальном переходе на возобновляемые источники энергии. У компании есть хорошие возможности для этого, поскольку она использует опыт мирового класса в области промышленной и металлургической обработки; сравнительно надежные экологические, социальные и управленческие стандарты; и динамичная культура государственно-частного партнерства.

Есть положительные признаки того, что федеральное правительство вместе с промышленностью, инвесторами и университетами активизируется. Тем временем такие провинции, как Онтарио и Квебек, также занимают стратегические позиции в отношении важнейших полезных ископаемых. Несмотря на твердый контроль Китая над глобальными цепочками поставок важнейших полезных ископаемых и особенно редкоземельных элементов, Канада и ее союзники могут поддержать более предсказуемый переход к «зеленой» экономике.

Это единственная игра, в которой Канада может и должна помочь выиграть всему миру.

Держите свое мнение острым и информированным. Получите информационный бюллетень «Мнение». Зарегистрироваться Сегодня.